19.12.2021
Liebe Investorinnen und Investoren,
nun haben die Notenbanken die Richtung für die nächsten 12 Monate und darüber hinaus vorgegeben.
Während die FED das Tapering beschleunigen wird ( $ 30 Mrd. pro Monat bis 0 ) hält die EZB an der lockeren Geldpolitik vorerst fest.
Das zur Konjunkturbelebung wegen Corona geschaffene Programm PEPP läuft aus, wird jedoch durch das 2015 geschaffene Programm APP teilweise aufgefangen.
Summa summarum: weiter so.
Madame Lagarde will es den überschuldeten Mittelmeerländern nicht zumuten, durch steigende Zinsen ihre Zahlungsunfähigkeit zu offenbaren.
Und tiefe Zinsen und hohe Inflation entschulden so manchen ruinösen Staat mit der Zeit von alleine.
Mission erfüllt. Alle gut, Madame!
Strategisch gesehen hat das für uns Investoren zwei entscheidende Konsequenzen:
Im Zuge des Ungleichgewichts steigender Zinsen ( FED / EZB ) sollte der US $ aufwerten und der € mittelfristig Schwäche zeigen.
Das ist gut für unsere Exportwirtschaft ( Exporte in die USA / Kanada sollten für den Käufer billiger werden ) und gut für uns Halter von US Aktien, die dadurch einen zusätzlichen Währungsgewinn einfahren sollten.
Die Bank of England hat am Donnerstag gar den ersten Zinsschritt nach oben gewagt und lässt mittelfristig Währungsgewinne bei UK Aktien ( Unilever, BAT, Diageo, Reckitt Bankiser, Shell ) erwarten.
Jedoch kann man darüber hinaus in den nächsten Monaten von einem seitwärts bis abwärts tendierenden Aktienmarkt ausgehen.
Volatil wird es auf jeden Fall bleiben.
In diesem Umfeld steigender Zinsen und hoher Inflation werde ich meine Strategie anpassen.
Der Sparplan auf Apple bleibt langfristig erhalten.
Denn sinkende Kurse sollten für mich mittelfristig bei jedem Kauf mehr Anteile dieser erstklassigen Firma bedeuten.
Im inflationären Umfeld starte ich Anfang Januar einen Sparplan auf den Bloomberg Commodity Index, der durch iShares als ETF ansparfähig ist.
Eine wachsende Weltbevölkerung bei gleichzeitig sich vergrößernden Klimakatastrophen ( Ernteausfälle ) werden die Preise für Getreide, Vieh und Agrarrohstoffe tendenziell weiter steigen lassen.
Aber auch Energie und Industriemetalle sowie Gold uns Silber sollten vor einem langen Preisaufschwung stehen.
Davon können wir Privatinvestoren mit 0,19 % p.a. Gebühren mittels eines ETF einfach partizipieren.
Das Factsheet gibt es hier:
https://www.justetf.com/servlet/download?isin=IE00BDFL4P12&documentType=MR&country=DE&lang=de
Mein Portolio musste in der letzten Woche weitere Rückschläge verkraften.
Nach den Monaten März und September wieder ein Minus in der Monatsstatistik!
Mit nun + 29,0 % YTD steht es aber noch recht gut im Plus.
Die großen Schwergewichte Nvidia und Adobe sind nun 19,6 bzw. 20,5 % von ihren Allzeithochs entfernt.
Die Zinserhöhungsankündigung aus USA waren das Signal zum Abbau der doch sehr offensichtlichen Überbewertung.
Nvidia notiert heute immer noch 44 % über seinem GD200 während Adobe nun leicht darunter notiert.
Früher sah die Welt noch anders aus.
Damals war es selten der Fall, dass ein Aktienkurs um mehr als 20 % über seinem GD200 notiert hat.
Bis vor kurzem erlebten wir Werte von 50 % und mehr über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage.
Normal ist anders.
Rückkehr zur Normalität ist angesagt und wird auch so von mir erwartet.
Diese Aktien, die sich in meinem Portfolio befinden, notieren jetzt noch um mehr als 20 % über dem GD 200.
Auf der anderen Seite haben bereits etliche Aktien meines Portfolio korrigiert und notieren unter dem GD200.
Aber es gab auch einige Super Performance Aktien, die neue Hochs ausbilden konnten.
Cisco Systems, Berkshire und Coca-Cola waren in der letzten Woche dabei.
McDonald´s am Freitag vor einer Woche.
Cisco Systems ist für mich die Wachstums-Value-Tech Kombination par excellence, die nach einem berauschenden Jahrzehnt in den 90er Jahren nun wieder neue Allzeithochs macht.
Hier einmal investiert und durchgehalten, so wird man einfach Millionär.
In den ersten beiden Wochen des Dezember gab es aber auch wieder Quartalsdividenden ( Werte nach Steuer ).
Unilever: 0,3134 € / Aktie = 2,66 % Dividendenrendite p.a.
Johnson&Johnson: 0,698 € / Aktie = 1,86 % Dividendenrendite p.a.
Microsoft: 0,4096 € / Aktie = 0,57 % Dividendenrendite p.a.
Der Cash Bestand wird weiter aufgebaut und vermutlich im nächsten Jahr wieder mehr Wert auf Dividenden starke Value Aktien gelegt.
Unter den ca. 20.000 publizierten Wikifolios befindet sich mein Flagship Wikifolio MPINVEST Globale Trends auf Platz 97.
Vielen Dank für das übersichtliche Listing der Top100 Wikifolios an Christian Drastil.
https://boerse-social.com/wikifolio/ranking#undefined!ascending
Auch meine Wikifolios sind in der allgemeinen Marktkorrektur gefangen und konnten nicht mehr weiter zulegen.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpinvest?tab=tradingidea
+11,2 % YTD 2021
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma?tab=tradingidea
- 10,9 % YTD 2021
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpalter7?tab=tradingidea
- 13,1 % YTD 2021
In der ersten Liste sind die Top 20 - Performance YTD 2021 enthalten, die sich langfristig in meinem privaten Depot befinden.
In der zweiten Liste wird die Performance meiner im Mai 2020 vorgestellten "Super Performance Aktien " gezeigt.
In der dritten Liste zeige ich ein spezielles Ranking, das nur Aktien enthält, die nach Performance (5 Jahre) bei geringster Volatilität und gleichzeitig intaktem Aufwärtstrend führend sind ( Aktien Rankings Championsaktien MPINVEST in Anlehnung an Thomas Müller, Rosenheim und Mark Minervini, USA)
In der vierten Liste sind alle Aktien, die eine Nettogewinnmarge größer 10 %, eine Rule-of-40 > 40, ein PEG Ratio 0 bis 5 sowie ein Qualitätsscore 13-15 aufweisen, nach deren geometrischen fünf Jahres Performance sortiert.
Liste 1 ( alle 20 Werte über YTD 20 % plus )
Liste 2 ( + 53,0 % // Vorwoche 58,8 % seit Mai 2020 )
Liste 3 ( 10 Titel, -7 )
Liste 4: ( Fortinet auf Platz 5 mit 60,55 % p.a., Apple auf Platz 18 mit 42,2 % p.a. )
Die nächsten Wochen werden meiner Meinung nach unruhig bleiben.
Zu viele Themen beherrschen die Märkte und eine sich abzeichnende Zinsumkehr wird zumindest nicht zum " Super Aktien Turbo".
Aber man kann ja auch nicht jedes Jahr sein Gesamtportfolio 29 % nach vorne bringen.
Bleibt trotzdem den Aktienmärkten treu, auch wenn die Zeiten stürmischer werden.
Es wird immer Aufregung geben, die Gründe mögen sich ändern.
Bei einem steten Auf und Ab werden die Aktienmärkte tendenziell langfristig nach oben marschieren.
Und erstklassige Firmen werden noch besser performen als der Gesamtmarkt.
Denn eins ist klar: hinter den Firmen stehen Menschen, die täglich Ihr Bestes geben und uns als Aktionäre an den täglichen Verbesserungen teilhaben lassen.
In diesem Sinne,
allzeit gute Investments
Euer Martin Pfordt
Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.
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