Aig an aon àm, chan eil fada bho sin, tha feachdan olc ag obair anns an rìoghachd fon uisge. Ursula, the Sea Witch, a bha a 'riaghladh na rìoghachd fon mhuir an làthair an Triton, a' coimhead airson dòighean gus oust Triton. Tro a bhalla criostail, chì e Ariel a 'caoineadh. Fhuair e am beachd, "Is urrainn dhomh an Rìgh Rìgh a chall tro a mhac."
Ursula cur paidhir waiters easgann, Murrag agus caitheachan, gu uamh Ariel. Bidh iad a 'toirt air adhart a bhith a' dearbhadh Ariel gum faod Ursula a cuideachadh a 'faighinn a' Phrionnsa ghrànda. Ariel a bha tùrsach, gu ìre gu bheil e a 'leigeil seachad an rabhadh agus Sebastian còmhla Murrag agus caitheachan gus coinneachadh ri Sea Witch.
"Tha mi a 'dèiligeadh dhut, leanabh gràdhach," thuirt Ursula nuair Ariel air a bhith a-steach an nead. "Bid?" Dh'fhaighnich Ariel gu neo-chiontach. "Tha," ars an Doiteag, "bheir mi sibh a-steach air daonna airson trì làithean agus bidh sibh a 'coinneachadh ri ur prionnsa. Mas urrainn dhut a pòg a dhèanamh thu mus tòisich thu air a 'ghrian air an treas latha, bidh thu còmhla gu bràth, mar dhuine. Ma chan eil e pog, bidh thu a 'tionndadh air ais dhan maighdeann-mhara, agus bidh thu mo phrìosanach! Agus is e an guth a th 'agad airson an tairgse seo do ghuth, "thuirt am buidseach. "Mo ghuth?" Dh'fhaighnich Ariel iongnadh, "Cha bhith e comasach dhomh bruidhinn no seinn. Ciamar as urrainn dhomh a 'Phrionnsa a dhèanamh a' tuiteam ann an gaol leam? ". "Tha an aghaidh bòidheach agad fhathast," fhreagair Ursula.